Cargado y rodando: propietario de FreightWaves

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El martes, FreightWaves Research publicó datos de encuestas que sugieren que las condiciones de carga en declive están afectando especialmente a los propietarios-operadores. Una conclusión importante es la posibilidad de que muchos más propietarios-operadores abandonen la industria si las condiciones no mejoran.

"El 35,2% de los propietarios-operadores autoidentificados comprobaron: 'Si el mercado no se recupera materialmente para fines de 2023, dejaré la industria'". escribió el investigador editorial sénior de FreightWaves, Joe Antoshack, en el informe, y agregó: "alrededor del 21% dijo que tenía problemas para encontrar cargas para transportar".

A pesar de los ingresos crecientes, los costos como el combustible, el equipo y el seguro afectaron los márgenes de ganancias. Antoshak señaló: "El propietario-operador promedio en esta encuesta vio crecer los ingresos un 7 % entre 2021 y 2022, de $224 000 a $240 000, pero los gastos superaron con creces ese éxito. Pagaron un 22,9 % más para operar en el 2022".

La disminución de los ingresos netos parece ser un factor motivador importante para que la capacidad abandone el mercado. Para aquellos propietarios-operadores en riesgo que indicaron que se irían, su ingreso neto informado en 2022 fue de $63 450, aproximadamente un 29 % más bajo que el promedio de todos los encuestados de $89 500.

El miércoles, la Asociación de Conductores Independientes de Propietarios y Operadores (OOIDA, por sus siglas en inglés) publicó su Encuesta anual de tarifas de carga que incluye información demográfica y documenta los cambios dentro de la industria. Si bien los datos demográficos se remontan a 1998, no fue hasta 2010 que OOIDA comenzó a recopilar datos de tarifas de fletes de sus miembros.

Un área que noté que merecía más atención es cuán expuestos a las tarifas al contado están los transportistas más pequeños y los propietarios-operadores. Si bien en los últimos dos años hubo un número récord de nuevos participantes en el mercado que buscaban aprovechar las tarifas récord del mercado al contado, muchos de estos nuevos transportistas carecían de acceso a fletes contratados y dependían en gran medida de cargadores o corredores de fletes.

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Enterrado en la parte inferior del informe, que se puede encontrar aquí, hay una imagen sorprendente de por qué la capacidad de transporte por carretera abandona el mercado cuando las condiciones puntuales se deterioran. En particular, solo el 30 % de los encuestados reservó cargas a través de un contrato con un remitente/receptor, y la mayoría utilizó agentes de carga o tableros de carga: 36 % y 43 %, respectivamente.

Creo que estos datos sugieren que podemos ver una destrucción del suministro de capacidad de carga de camiones a un ritmo mayor que en años anteriores, ya que las casas de bolsa digitales utilizan algoritmos de fijación de precios impulsados ​​por IA para fijar precios de manera más eficiente y socavar la competencia para asegurar las cargas. Cuantificar esta destrucción puede ser complicado. Una forma infalible de determinar si suficiente capacidad de camiones sale del mercado será en las tarifas al contado, ya que un precio mínimo es un indicador de que suficiente oferta de camiones ha salido del mercado en relación con la demanda de pedidos de camiones completos.

Los pedidos de remolques de enero, aunque inferiores a la lectura récord de diciembre, sugieren una fuerte demanda en 2023. Según un informe reciente de ACT Research, los pedidos netos de remolques de enero llegaron a 24,300 unidades, un 58 % menos que en diciembre, pero solo un 9 % menos que Enero de 2022. ACT Research señaló que, a pesar de los números de pedidos más bajos, la demanda sigue siendo fuerte con bajas cancelaciones. El informe agregó que se está reponiendo el stock del distribuidor en lugar de realizar entregas directas al cliente.

A pesar de los pedidos más bajos de camionetas y remolques de plataforma, hubo un aumento en la demanda de plataformas bajas y tanques, y los basureros permanecieron sin cambios.

"Las conversaciones con los OEM continúan sugiriendo que es probable que las limitaciones de la cadena de suministro, incluida la mano de obra, sigan siendo un factor limitante para la producción en 2023", señaló Jennifer McNealy, directora de CV Market Research & Publications en ACT Research.

Para los transportistas que buscaban actualizar sus antiguas flotas de remolques, aumentó el tiempo de espera para recibir el equipo. La relación de pedidos pendientes de construcción de enero aumentó a 9,9 meses, después de un promedio de alrededor de 8 meses desde agosto de 2021.

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Resumen: El exceso persistente de capacidad de carga por camión continúa creando una presión a la baja sobre las tarifas. El índice de diferencial de tarifas spot-to-contract (RATES) mide la diferencia entre el índice de carga de camión nacional de FreightWaves (solo Linehaul, NTIL), que excluye los costos de combustible, y el índice de informe inicial de tarifa por milla de contrato de furgoneta (VCRPM1).

La continua disminución de los costos de las tarifas transaccionales al contado está ejerciendo una mayor presión sobre los operadores que dependen de contratos dedicados durante todo el año. El diferencial actual de 75 centavos por milla puede crear situaciones en las que los cargadores ofrecen las ofertas mínimas contratadas y empujan cualquier volumen de carga desbordado al mercado al contado para obtener más ahorros. Además, los contratos de camiones completos carecen de un mecanismo de ejecución si el transportista o el remitente se niega o no envía una carga. Algunos clientes, acostumbrados a tasas récord de rechazo de ofertas por parte de los transportistas en su guía de rutas de los últimos dos años, pueden devolver el favor acelerando los volúmenes de carga contratados si están bajo presión para reducir los costos de transporte.

Como anécdota, muchos cargadores están descubriendo que los transportistas y los intermediarios se están acercando de manera proactiva para reducir las tarifas por adelantado para seguir siendo los titulares en sus rutas de alto volumen. Para los transportistas y corredores de todos los tamaños, la estrategia principal en este entorno de carga más suave es asegurar el volumen a toda costa. Por lo general, este comportamiento finalmente elimina los precios de los transportistas menos eficientes hasta que el equilibrio de la oferta de camiones completos demanda los tamaños correctos. La pregunta más importante sigue siendo cuándo y cómo se verá esa destrucción de capacidad en los datos. Por lo general, las tasas del mercado al contado y las tasas de rechazo son excelentes indicadores del poder de fijación de precios del transporte por carretera.

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