Los chinos superan a KAMAZ: descripción general del mercado ruso de camiones nuevos — RealnoeVremya.com

Los fabricantes de camiones chinos han ocupado más de la mitad del mercado automovilístico ruso

Más del 53 % del mercado de camiones nuevos en Rusia está ocupado por fabricantes chinos, y el modelo más popular es el SITRAK C7H, una copia bastante decente y más barata del MAN alemán. Los "siete" europeos cedieron voluntariamente Rusia a los fabricantes de China, y los fabricantes nacionales se centran principalmente en las órdenes de defensa del estado. La situación actual puede llevar a que los camiones rusos se conviertan en productos de "nicho" exclusivamente para las necesidades estatales, y los chinos se apoderen de todo el mercado privado. Sobre los pronósticos de desarrollo del mercado de camiones nuevos, los modelos más populares y las ventas de KAMAZ — en la revisión del servicio analítico de Realnoe Vremya.

Las sanciones y las interrupciones en el suministro de componentes están transformando el mercado ruso de camiones nuevos. KAMAZ aún conserva el estatus de marca número 1 y líder de ventas en Rusia (así como Lada), pero la participación del gigante automotriz Naberezhnye Chelny está disminuyendo. En enero de 2023, se vendieron 1.765 camiones KAMAZ, un 24,2 % menos que en el mismo período del año pasado.

Los fabricantes chinos están "respirando" en la parte trasera de KAMAZ: SITRAK, SHACMAN, FAW y HOWO, cuyas ventas combinadas en enero superaron los 3 mil vehículos. El GAS ruso ocupa el sexto lugar en popularidad, pero sus ventas también cayeron un 32,5% en enero, hasta 414 automóviles. Otro fabricante ruso, Ural, colapsó en un 66,8% a 178 camiones. Mientras que los fabricantes chinos mostraron tasas récord de ventas. El MAZ bielorruso se sintió un poco mejor que el ruso, habiendo aumentado las ventas en un 70,4% a 409 autos, pero también se vio afectado por la ola de sanciones contra Rusia.

En febrero de 2023, continuó la tendencia de reducir la participación de los fabricantes rusos: las ventas de KAMAZ cayeron un 37,9% en comparación con el año pasado, a 2020 vehículos. Pero SITRAK vendió 485 camiones más que en enero de 2023 y retuvo la segunda posición en la clasificación de marcas populares de camiones nuevos. Las ventas de SHACMAN, FAW, HOWO y FOTON han aumentado.

Solo el JAC chino comenzó a perder terreno. Aquí se ha manifestado otra tendencia, característica del mercado de automóviles ruso en 2023: los chinos compiten aquí no solo con los MAZ rusos y bielorrusos, sino también muy activamente entre sí. Y JAC ya no parece hacer frente a esta competencia. Sus ventas cayeron un 14,1% en comparación con el mismo período del año pasado.

El modelo más popular en el mercado de camiones nuevos en enero fue el SITRAK C7H chino. El segundo también es el chino FAW CA3310. KAMAZ 43118 y KAMAZ 65115 son el tercero y el cuarto, respectivamente.

Al mismo tiempo, las ventas de KAMAZ 43118 cayeron un 18,9% y el modelo ruso GAZ GAZON NEXT, un 34,3%. A modo de comparación, las ventas del FAW CA3310 chino aumentaron de 31 camiones en enero de 2022 a 471 vehículos en enero de 2023. SHACMAN SX3318, SHACMAN SX3258 y HOWO T5G están conquistando activamente el mercado ruso.

Los mejores modelos de los líderes de ventas en febrero de 2023 no han cambiado: estos son SITRAK C7H, FAW CA3310 y KAMAZ 43118. Pero las ventas de KAMAZ 43118, según Autostat, continúan disminuyendo, en febrero en un 32,5%. GAS también siguió perdiendo terreno, en un 32,8%.

Como era de esperar, los fabricantes rusos también perdieron participación de mercado de camiones nuevos en los primeros 2 meses de 2023. Por lo tanto, la participación de KAMAZ cayó del 38% al 24,5%, GAZ redujo su participación del 9% al 6% y Ural — de 7,8 a 3%. SITRAK inmediatamente tomó el 16% del mercado, SHACMAN — 13,9%, FAW — 9%.

El modelo SITRAK C7H ocupaba 16 % del mercado, FAW CA3310 — 6,7 %, KAMAZ 43118 — 6,6 %.

KAMAZ aún mantiene el liderazgo en el mercado de camiones nuevos, por delante de los fabricantes chinos.

Los modelos más vendidos en el mercado ruso en los primeros meses de 2023 fueron los chinos SITRAK C7H y FAW CA3310.

"Los estudios del mercado ruso de Autostat se basan en registros de vehículos en la policía de tránsito, es decir, solo en fuentes abiertas y accesibles. Al mismo tiempo, los camiones que KAMAZ y otros fabricantes rusos suministran bajo la orden de defensa estatal (este la información es secreto de estado) no están registrados en la policía de tránsito y, por lo tanto, no ingresan a las estadísticas, y a nuevos territorios donde el sistema de contabilidad de vehículos aún no se ha ajustado", Oleg Afanasyev, director del Departamento de Relaciones Públicas de KAMAZ JSC, comentó sobre las cifras.

Oleg Afanasyev no mencionó las cifras de la situación real en el mercado ruso de camiones pesados, dando a entender que los fabricantes rusos, por el contrario, están aumentando la producción este año. “Por ejemplo, trabajamos horas extras y los fines de semana”, citó como ejemplo.

Los camiones chinos de hoy están llenando el nicho de los fabricantes europeos (y otros hostiles), quienes, se podría decir, se los han dado voluntariamente, explica Afanasyev. Al mismo tiempo, el mercado ruso de camiones pesados ​​es el primero de Europa y el quinto del mundo en términos de volumen. Los extranjeros siempre han ocupado del 30% al 45% de la misma. "Los camiones chinos son competidores tan serios para nosotros como los europeos", admitió. "Pero tienen los mismos problemas que los fabricantes europeos: una red de servicio débil, que es un punto clave en nuestra realidad".

Autostat se abstuvo de comentar sobre las ventas de camiones nuevos en Rusia. El experto de Autostat Info, Alexander Klimnov, confirmó que las ventas de KAMAZ, Ural y GAS cayeron solo formalmente: "KAMAZ opera las 24 horas del día en dos turnos de 12 horas (el resto, creo que también), por lo que en realidad producen más camiones de los que muestran en las estadísticas. De hecho, por ejemplo, en las estadísticas de Autostat-Info, los automóviles también se indican por registro".

El modelo SITRAK C7H es técnicamente una copia bastante decente de MAN, que es exactamente lo que necesitan los transportistas rusos sin pretensiones, cree Alexander Klimnov.

Aún no se ha establecido la importación paralela de camiones europeos. Y esta es también la causa del "tsunami chino": simplemente no hay alternativa. Mientras que las fábricas de automóviles rusas dependen de contratos públicos y un déficit.

Según la Agencia Nacional de Información Industrial, las empresas chinas ya ocupan las cuatro quintas partes del segmento de carretillas elevadoras, casi las dos terceras partes del mercado de tractoras nuevas y la cuota de marcas chinas en el mercado de maquinaria de construcción nueva (frente (excavadoras, excavadoras y hormigoneras) alcanzó el 58% en enero-febrero de 2023. Los chinos también poseen casi un tercio del mercado de carretillas elevadoras nuevas. En enero-febrero, según la agencia, los fabricantes chinos representan el 53,4% del mercado de camiones nuevos. Avtostat Info dice alrededor del 53,7%.

La situación dada puede conducir a una situación en la que los productores rusos de maquinaria comercial, excepto los LCV, se conviertan en nichos para ser comprados por la seguridad y otras agencias públicas, mientras que el mercado privado será provisto por fabricantes del Reino Celestial. "No es el momento de imponer barreras proteccionistas contra nuestro 'amigo clave'", está convencido Alexander Klimnov.

Dmitry Baranov no cree que el aumento de las ventas de camiones de la República Popular China sea una tendencia a largo plazo. "Los fabricantes rusos pueden consolidar su posición cuando la situación vuelva a la normalidad y venderán más productos", pronostica.

Además, si el Estado brinda apoyo a los productores y consumidores rusos, las ventas de camiones rusos pueden aumentar. "Pueden ser diversas medidas para estimular la demanda de camiones, concesiones para la producción, garantías, compra de camiones para las necesidades del Estado, grandes proyectos", enumera. “Al mismo tiempo, puede haber cambios en el mercado de camiones: las marcas chinas ocuparán los asientos de algunas marcas que abandonaron temporalmente el país. Sin embargo, gracias a la importación paralela, los camiones de esas marcas comenzarán a suministrar productos al país, por lo que que la competencia en el mercado ruso en general aumentará".